小汤（莫子仪 饰）与相恋多年的女友离婚了，独自来到了台东。在那里，他在大自然最美丽的声音陪衬下，录下了自己的真情广告。他把一卷卷录音带，寄给了身在台北的前女友。他进展能够挽回昔日的爱恋，可是他不知道女友早已搬走了原来的居…

来自青岛的女歌手May（童瑶 饰）因不幸失声突然从唱片公司和媒体视线中消失，出走的May在陌生的菁桐小镇遇见了奔波的青年小莫（陈柏霖 饰），小莫为人仗义，将烂醉的May搀扶到旅店，又为其找到了暂居之所，May在小莫朋友的店中找到了一份…