在一个普通的夜晚，约翰（斯科特·阿金斯 Scott Adkins 饰）的家被几名蒙面人闯入，他遭到对方无情痛击，血流满面，疼痛难耐，接着妃耦与心爱的女儿便在眼前被匪徒们枪杀。在昏迷长达数月后，约翰苏醒过来，他清楚记得曾摘下头套以真面目…

男孩西葫芦（加斯帕德·施拉特 Gaspard Schlatter 配音）自幼被父亲抛弃，同母亲一路过着相依为命的生活。不幸的婚配让母亲依靠酒精过活，经常苛责殴打西葫芦，可即便云云，在西葫芦的心里里，母亲依然是他最相信的人。一场不测中，母亲…

　　1865年，流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子，伪装自己是聋哑人住了下来，他被村里一名美丽的女子约瑟芬深深迷住了，为了接近她，他向约瑟芬的父亲休斯大夫乞讨，好客的休斯大夫果然邀他抵家共进晚餐，席间，他耍了一些希奇的幻术…

　　在撒哈拉沙漠中，一条年青眼镜蛇的梦中恋人类被抢走了, 他需要通过两位密友的赞助穿越沙漠去挑战弄蛇人，以此来抢救他的爱情。