全球遭到外星人（片头提示，这些外星人也是很早之前栖身在地球上的，他们统治着人类，人类被他们奴役，但最终人类反抗把他们打败，他们就走了，到了此外星球）攻击，外星人首先释放毒气，但毒气有效时间很短，然后良多人都被外星人捉住，…

老迈的戈雅与他最后一任情妇侨居在波尔多，在创作中渡过他人生的最后岁月。他对女儿罗萨里奥回顾了他人生过程当中的重要事务：年青时的野心勃勃，周旋于查理四世的王侯将相之间成为名噪一时的宫庭画师；生活过于放浪形骸，虽侥幸逃脱死神…