1945年，正是抗日战争接近序幕之际，国、共、日三方的角力日趋激烈，安静的海面下暗流涌动。由于军统特务李海丰投奔南京汪伪政权，军统谍报处成员余则成（孙红雷 饰）受命前去南京刺杀叛徒，却不测走上了另一条道路。经中共策反，余则成…

在高中担任教师的乔什·莱姆波特（帕特里克·威尔森PatrickWilson饰）和身为自由音乐人的妃耦兰娜（罗丝·拜恩RoseByrne饰）拥有一个幸运的五口之家。然而自他们乔迁新居以后，恐慌和不安便尾随而至。尚在襁褓中的女儿…