按照诺曼·莱布得勒支创作的同名小说改编，讲述二战时的伦敦，两个少年马丁和道维多尔成为生死之交。道维多尔是个从华沙亡命过来的小提琴手，借居在马丁家。然而，就在道维多尔的小提琴独奏会的首演当晚，他却神秘地失落了，这件事成了马…

酷爱旅行的乔尼克被森林女巫的魔力所伤、路经此地的舍特勒国公主拉尼卡赞助他逃出森林，并与他结下情缘。为验证这份感情，国王令乔尼克出外六个月，当乔尼克归来时，公主、国王和臣民都在女巫的符咒的控制下酿成了鸭子。乔尼克透露心声，…