一个男人走下阴暗的阶梯，找到了蜷缩在阴暗的角落的孩子，捉住他的手，撩起了男孩的袖子——那里有 一个纹身：毒蛇和六芒星。 “天哪，这是魔鬼的象征。”男孩的父亲痛苦地说，随后抽出了一把刀，一边祈祷着一边将男孩手上 的皮削了下来…

故事的背景设定在1930年月的印度，一个已婚英国殖民官与他的女仆之间的感情在本地大众中激发了一场骚乱。

不祥的占星運勢顯示出惡兆，他與未來的妃耦不會有好下場，但這名認真的單身漢無所不消其極，矢志要得到他夢寐以求的家庭。

先本性聋哑儿童克沙喜好随处涂鸦，他对住在舅舅家的女教师莎丽妮有好感。莎丽妮鼓励克沙绘画并说服舅舅送他进了一所黉舍。克沙的作品获得了国际奖项，但莎丽妮却由于婚期将至不能不离开，克沙非常难过，但他的绘画先天终极获得了舅舅以及…

讲述十六世纪印度喀拉拉邦勇士Chirakkal Kelu Nayanar为父报仇，在好同伙Vavvali和兵士公主Ayesha的辅佐下，与葡萄牙印度总督达·伽马的殖民戎行作战