该片讲述卢卡斯前去智利南部的一个偏远小镇看望他的妹妹。在海雾前，他遇到了本地渔船上的船长安东尼奥。当他们之间的感情越来越激烈时，他们的气力、独立性与成年期，在浪潮面前就变得不成摆荡。

马修是一个初到柏林的年青的加拿大人。他是来重新起头的，但他感遭到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时辰，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修起头改变自己，剪他的头发，穿他的衣服…

兩個自童年已是好朋友的學生一路為功課製作一部短片，二人因劇情需要而接吻。這親密的一刻引發了一連串事务的連鎖反應，由首先一些讓他們揮之不去的問題：如他們的愛好，他們的性取向，到後來甚至改變了他們之間友誼的性質和關係，甚至更…