父亲归天后，年青的卡拉巴斯离开家，与他的猫去寻觅财富。让他受惊的是，那只猫由于被恶领主施法而会说话了，而且拟定一个计划来赞助他获得财富。首先，卡拉巴斯必需把靴子给猫。然后猫将卡拉巴斯假装为公爵以获得国王的青睐，同时猫还趁…