联邦调查局助理局长沃尔特·斯金纳是一路谋杀案的首要嫌疑人，谋杀案涉及一位与她共度死亡之夜的妇女。穆德和史高丽是他独一要证明自己清白的人，因为下级官员试图让他闭嘴，独一的线索就是一个神秘的老太婆。

对Jeremiah Smith的延续搜索致使Scully发明了加密的数据文件，这些文件的目的还不清楚。杰里米被一个不为人知的刺客紧紧地追捕，带着穆德到加拿大农村一个荒僻罕见的农场，而穿西装的男人决议了穆德夫人的命运。