遍野废墟，末世苦楚。男主人公（达沃斯·哈内赤 Davos Hanich饰）成为核战爆发后少数存活下来的人类。他年少时梦中老是目睹一位陌生男子的死亡，这也使得他成为了韶光观光的尝试品。他被送往核战爆发前夜的过去，他在堤岸上遇见一位女子…

Odette是个八岁的小女孩，喜好跳舞和画画。她非常讨厌怙恃亲的一个同伙，由于他老是想和她玩挠痒痒的游戏。成年后，Odette终于能够畅所欲言，回顾她的舞蹈演员生活生计以及生存中的漩涡……

　　1865年，流浪汉Timothee来到法国南部的一个村子，伪装自己是聋哑人住了下来，他被村里一名美丽的女子约瑟芬深深迷住了，为了接近她，他向约瑟芬的父亲休斯大夫乞讨，好客的休斯大夫果然邀他抵家共进晚餐，席间，他耍了一些希奇的幻术…