这部泰式文艺电影穿插着三条感情主线：中年的变性人Saitarn在开车回籍投亲中和年青的修车工Fai睁开的水火之恋；父亲归天后，为了处置自己不肯意接手的的人妖夜总会，迫于无奈从海外回来的Tonmai和负责接送他的变性人Tonlew在一夜情以…