尼洛和爷爷相依为命，住在安特卫普镇的北方。爷孙两人靠运送牛奶维生。在教堂里有幅画深深影响着尼洛，这是让尼洛热衷于绘画的缘由……尼洛在运送牛奶的途中，看到了遭到五金行老板虐待的狗帕奇，心中记忆犹新帕奇被欺负的情…