故事产生在1632年的丹麦，一个地处偏远的小镇中正在进行一场残酷的处刑，一个年迈的女人由于被指控为巫女，而面临着被活活烧死的悲凉命运。临死前，愤慨的老人设下了诅咒，对于负责行刑的牧师来说，邪恶的诅咒是没法危险代表了正义的他的…

安好的原始森林，熊妈妈正带着自己的孩子约克寻觅蜂蜜。正当母子享用这顿美餐时，灾难不期而至。熊妈妈被一块巨石砸死，约克悲伤备至，不得已踏上了独自生存的艰险之路。它路遇被猎人危险的成年灰熊，灰熊一心报复危险它的人类，看待约克…