虎企鹅Maurice突如其来到森林中，它究竟是一只企鹅，还是一只老虎?它的妈妈为何是一只老虎?而它的孩子为何是一条鱼?滑稽的无厘头的设计，反倒让这个角色布满了各种谜团。当森林的命运危在旦夕，他们决议凭仗着自己的智慧粉碎坏蛋考拉的阴…

飘流艺术家蟋蟀阿波罗来到了一个神秘的花园，阿波罗想要获得留在花园的资格，却险些遭到邪恶黄蜂温迪的陷害。有一天，他遇见了艳丽蜂后玛格丽特，他们一路唱歌漫步，成果匪贼飞蛾斯芬克斯带着一帮害虫绑架了蜂后。邪恶黄蜂温迪趁机登上王…