一个被掌握欲超强的母后时时牵制的低能王子，在一次发明自己被欺弄后想投河自尽，却不测埠遇到一群天鹅。当群鹅向他进犯的时辰，头鹅将他救走。以后，他深深地被头鹅的美和自由所吸引。渐渐他与头鹅互生友谊。然而在回归自然的解脱中还未…

黎巴嫩小村落里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐先天，因出国演出需申请新护照，不测发明自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言当中的惊骇与愤慨囊括而来，不管少年若何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的婉转乐音中，少年唱出…

叙述小货车乔治雅在运送玩具给小朋友的途中抛锚，铁道上的高速火车彼特和害臊的客车方斯沃斯都不肯帮他。老杰比戴雅虽然想赞助他却又跑不动了，只要小小火车提利有心想帮忙。

落空了心爱的女人，波恩（马特?戴蒙饰）面临更为艰难的日子，他尽力回想，却只能在睡梦中被脑海里一知半解的闪回所惊醒，依然没法记起本人的身份。

施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不能不坐在办公室当中，为老板打工。由于上班开小差写曲，施特劳斯遭到领会雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰…

这部纪录片请到名人透过动画和场景重现等手段，共享使人大开眼界的逗趣故事，带观众探索迷幻药带来的高低潮。