女友梅芬在努尔与黑帮产生抵触时不测死亡，这成了努尔心里深处一向难以忘怀的伤痛。梅芬的妹妹琳在中国习武学成归来挽救父亲的剧团，她一向误以为是努尔害死了姐姐。努尔也在爷爷的教训下苦习泰拳，二人别离代表的中国武术与泰拳在片中擦…

一名陷入窘境的驯马师期望他的马，百老汇角逐，终极赢得大赛。