Ace和Miko迫切进展成为著名演员，但似乎老天对他们的生存有差别的计划。

一个被宠坏的年轻女孩被逼和母亲一同前去打拉 （Tarlac，菲律宾吕宋岛中部城市）进行布道医疗（medical mission），而她误打误撞的一个年轻男孩向她展示出她从未见过的另一个世界。在旅程中爱恋悄然抽芽……

因故乡年景欠好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好仗义执言，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身工夫，但碍于母亲的劝诫不行出手。华工们工作的这家…