在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不单迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙前人天葬的尸身，惊诧的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请抵家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡…

在内蒙古边境处生活的人们，从不关怀生活应当怎样转变，可是生活依然偷偷的转变着。一颗本来平平无奇的白色乒乓球，顺着水面漂到了蒙古孩子毕力格的面前。 　　毕力格的奶奶告知毕力格那是上天赐与的夜明珠，毕力格坚信奶奶的说法，叫上…