此片讲述了三个故事：一个男孩难以开口的爱；一个女人对所失之爱的祭奠；一对新婚情人的领悟：婚礼虽然承诺着幸运，而人生大戏才刚起头。

在这个剧中，Aum扮演一个照看她生病祖母的保姆角色。她将照顾的人是谁呢？是Chai，他具有破坏性，使人讨厌，他是Thathep的继承人。有一次，这个使人讨厌可是富有的年青人和一个老师进修提升贰心灵水平的严峻课程，一个尖锐的爱的故事起头…

故事产生在中古世纪，阿祖尔是个金发碧眼的欧洲贵族，与父亲生活在豪华的宫殿中。与他配合生活的，还有奶妈和她的儿子——黑发、褐色皮肤的阿斯马尔。奶妈悉心照顾两个男孩，而且给他们讲述仙灵女的童话故事。可是随着阿祖尔慢慢长大，他…

狼人和吸血鬼之间的大战还在继续。当麦克尔（斯科特斯比德曼 Scott Speedman 饰）和西丽妮（凯特贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰）还在诡计以自己薄弱的能力阻止这场大战时，阴谋家们的佳构又诞生了――狼人和吸血鬼融合的具有超强能力的种…