Beshay是一名已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠当中的麻风病院。在他的妃耦失落后，他第一次决议离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全数家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴随行…