影戏讲述了乾隆年间，少年方世玉虽不喜约束，但为人侠义，虽偶尔惹出些事端，但会路见不服仗义互助。人在江湖逍遥游，何如江湖风与波。方世玉与母亲苗翠花正忙着在父亲的眼皮子底下偷溜找乐子，嬉嬉闹闹安泰渡日，却突然被卷入一场关乎国…

清朝末期，清当局由于闭关锁国致使经济衰退。黄飞鸿因民族大义,家国情怀而错过与十三姨的亲事，致使十三姨意气消沉出走上海。黄飞鸿为了寻回十三姨加上找回丢失的墨龙图也随后前去上海。十三姨来到上海投靠了自己的本国同窗皮特，多年来…