1931年日军侵占沈阳，策动了“九•一八”事项。救国委员会周校长为了普遍联结抗日气力，上山找到被迫沦落为草寇的大鹏，进展他下山与郭威联合抗日。而大鹏与郭威是一对有着世仇的冤家。经过多人的挽劝与激烈的思惟斗争以后，郭威毅然把家…

一个女出租车司机，与丈夫仳离后又堕入另一场感情纠葛的故事。