该剧根据Mick Herron的同名系列小说改编，故事围绕着军情五处内一个不正常的特务组，以及他们讨人厌的老板：臭名满天下的杰克逊·兰姆（加里·奥德曼 饰）。他们在真假难辨的间谍世界中努力着，以保卫英国免受邪恶势力的侵害。

年輕的單親媽美樂蒂在一位專橫的老闆手下擔任製作助理，老闆要她找出消失了十年的鋼琴家麥克格林莫，並說服他辦一場特別演奏會。假如美樂蒂辦到了，就能夠加薪，但她必須在三天內实现任務。美樂蒂在奧天时境內阿爾卑斯山區找到退休的麥克…

大卫·巴尔塔是一个艺术家，独身的他和母亲同住，逐日为了艺术奔走。此时，他和他的父亲正在进行一项重塑名画的项目。一天和父亲偶遇了商场橱窗里一个正在设计陈列的女孩，她的设计风格令大卫面前一亮，而同是艺术家的父亲则对女孩的样貌…