清末，承平天堂亡命将领柳河东与女儿柳一枝相依为命，流落到巴陵，开了间小雕刻店为生。承平天堂革命失败，柳河东信念尽失，只想独善其身，安然了却平生。一天，一自称考场落第后漫游山水的苏州巨贾杨掌柜将柳河东请至他豪华的双桅船上，…

1863年，承平天堂翼王石达开部在大渡河畔被清军打败，数万名承平军将士惨遭杀戮。 10年后，翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有承平军秘密兵械库地形图的香袋，前去大凉山与彝族首领沙马木呷联系，共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一起闯…

　　清雍正年间。即位之初，雍正（叶志康 饰）用鸩酒诛灭为帮其篡位的“血滴子”杀手团，赴宴的邱钟琪（王华 饰）看出酒中端倪，佯饮后转身吐于袖囗。雍正退席后，大内高手将中毒后一息尚存的杀手团成员逐一绞杀，邱钟琪索取一大内首级，…