故事产生在2005年，霸天虎侵占了塞博坦，汽车人在塞博坦的两颗卫星上建立了秘密基地，预备储蓄能量随时将塞博坦夺回来。激光鸟将窃听到的机密申报给霸天虎首领威震天，威震天率领部下来到地球汽车人城倡议攻击。

公理的汽车人和邪恶的霸天虎之间的大战延续了上百万年，他们的故里塞伯坦星球曾经被破坏殆尽。随着霸天虎邪恶权势的扩张，地球成为两边争夺的焦点。为了珍爱地球不受邪恶的霸天虎的侵袭，公理的汽车人和人类联手，一次又一次挫败霸天虎的…

微型传说的战斗曾经过了10年。在地球上，汽车人发明了新的能源，被称为能量晶体的奇异能源。与此同时，潜伏于UNICRON残骸中的ALPHA Q率领的惧怕兽军团起头朝着世界各地的能量晶体开采处进攻。也就在此时，威震天转生为惊破天，并重新集结…