玩具孙五元自认是美猴王，却因拿不出金箍棒在玩具世界饱受冷笑。机缘偶合之下，孙五元只身一人进入了西游世界，并偶遇被赶回花果山的孙悟空。一心想要金箍棒的孙五元死缠烂打，孙悟空无奈提出条件：孙五元要拜其为师，学成后就把金箍棒给…

殷商末年，东海上将夜叉谋害篡权，诡计暗害龙王之女以达成他统治东海的目的。不意其阴谋被陈塘关总兵李靖之子哪吒偶尔撞到。为了欲盖弥彰，夜叉将暗害龙女的罪名移祸给哪吒，将其变为龙族的公敌。而在别的一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前…