官渡之战，曹操祛除了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，不测幸会水镜师长，并保举了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表身后，曹操得了荆州，兵围当阳。…

 西凉刺史董卓作乱，与义子吕布发兵，为曹操所灭。曹操自封为相，阁下朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操盛怒，发兵伐刘。刘备败北，关羽被困。 关羽违心降操，立战功，得封汉..

西凉刺史董卓作乱，与义子吕布发兵，为曹操所灭。曹操自封为相，阁下朝纲。刘备不甘听命于曹操，借机出逃。曹操盛怒，发兵伐刘。刘备败北，关羽被困。关羽违心降操，立军功，得封汉寿亭侯。关羽得知刘备去向，过五关斩六将，三兄弟古城相…