元代未年，朱元璋率众反抗元代统治，其部下沈天松诡计将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前去陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商酌对策，并乔装打扮，盛食厉兵，预备捉拿内奸并夺回布兵图。李察罕也带人住进迎春…

因故乡年景欠好，青年郑潮安（李小龙 饰）跟随三叔远赴泰国，郑在当地华工许剑（田俊 饰）的帮助下，得到了一份冰厂的工作。许剑为人仗义好仗义执言，时常卷入争斗，郑潮安虽也学得一身工夫，但碍于母亲的劝诫不行出手。华工们工作的这家…

抗战时，沦陷后的上海，在国军地下事情负责人钟国强之策划下日军被几回再三地还击，而惊慌失措，并将一剧团男女演员集体抓去，只放走李丹妮一人。丹妮回家后才觉察丈夫陈希强已加入伪组织作汉奸，两人大起抵触，女佣阿香闻之，并迫希强枪…

導演高立繼《魚美人》之後又一黃梅調傑作，由凌波、李香君及雷鳴主演。故事講述，蓋良才(雷鳴 飾)見顏秋容(李香君 飾)貌美，心懷不軌，竟將其迷姦。秋容醒來為良才蜜语蜜意所惑，囑其返家早日稟明怙恃，央媒說合。誰知良才到家後即再娶名…