被困千年的黑龙叶英逃脱，他夺走金龙法力又重伤了老龙王，新任龙王傅熙为夺回金龙法力去往妖市寻找降魔剑，怎料误入圈套，降魔剑得而复失，傅熙激发自身潜能，夺回了老龙王的金龙法力。

颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳现在已是个老人了，他在纽约的高级夜总会里演奏，但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。因而他到了巴黎，进入了本地的美国黑人音乐家整体。他们在一家夜总会的演出获得了胜利，疯狂的爵士乐吸引了蜂…

本片系本人在纽约电影学院的结业作品，讲述了一个没有崇奉的年青人在生存上遇到良多挫折后来到教堂试试看，在神父及其养女的指引下获得新生的故事。