1947年，上海。为破获一路大宗贩毒案，警察局派杨正人打入魔窟。一天，杨结识了少女朱丽蓉，二人相爱。不久，丽蓉父亲由于不肯与贩毒份子与世浮沉而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父敌人，在舅舅这位市参议员的鼓动下，击毙了己掌握大批…

故事产生在四十年月的哈尔滨，抗联兵士为取到一批国际援助的急需药品，与日本关东军、特务打手和公民党军统机要职员睁开了殊死搏斗。在抗日烈士的积极赞助下，刘汉五与敌人斗智斗勇，终于挫败了敌人的阴谋，将药品送抵目的地。