初出师门的猎妖师长空无极，在一次捉妖的时候伤了一只年青的狐妖小柔，却又对小柔发生了恻隐之心，并救活了她。日久生情，长空无极渐渐被小柔无邪心爱的相貌所迷惑，他们之间发生了一种特殊的感情。直到有一天，长空无极终于明白，人和妖…

女孩儿的奶奶有个好听的名字叫米兰，奶奶年青的时辰是中国抗日时期，有个神秘人找到奶奶，蒙骗奶奶误会爷爷是日本间谍，让奶奶下药害死爷爷。在最后关头，才知道，爷爷是中国共产党员，那个神秘人材是日本间谍，行使奶奶来杀害爷爷的………