故事产生在二十世纪初的北爱尔兰贝尔法斯特，方才出狱没多久的约翰尼（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）介入了一次掳掠行动，而且为了掩护队友而遭到了警察的枪击，约翰尼失手打死了警察，惹上了重罪，成为了全城通缉的对象，身负重伤的约…

奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大英武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见如故的两人迅速坠入了爱河。然而，庞大的岁数差异让两人的爱情遭到了世人的激烈否决，亲事亦遥遥无…