主角片桐诚的母亲美代是一名妈妈桑，在诚的童年撞见母亲与黑人Jimmy上床，而举枪射杀了Jimmy，从此留下了心理阴影。由于这次经历，诚直到30岁也被心理性阳痿而困扰，始终不敢与女性接触。由于母亲工作的关系，诚自幼对母亲店里的绳缚调教…

昭和25年，正是二战结束之初。曾经的贵妇人鹿内玲子（谷ナオミ饰）家道零落，父亲患病在床，丈夫得治（花上晃饰）的企业寸步难行。为了帮丈夫筹措资金，玲子不能不抛头露面，拜托当年家中的司机山本吾平（高桥明饰）告贷。得治的妹妹琉璃…

昭和15年（1940年），一名叫高冈正明的日本人在一所青年黉舍中执教。由于战争的关系，许多年青人包孕学生都被征召入伍。“日本是强国，绝对不会败的国度”，在那时经常能听到这些教师向学生转达标语。当目送着数百逻辑学生出征…