爱斯米兰达是一个性情活跃热情似火的吉普赛女郎，生性仁慈的她赢得了许多人的赞美和喜爱。巴黎圣母院的神父克洛德觊觎爱斯米兰达的美貌已久，终于按奈不住派出手下样貌丑恶的撞钟人卡西莫多，将爱斯米兰达强行攫取至巴黎圣母院，谁知道中…

故事产生在上世纪中叶的美国南部，外埠来的舞女丽茜无意之间被涉入一件白人杀害黑人的安件当中，随着法官，议员及各类人物的出现，一场场收买，威逼和利诱的丑剧不竭演出。当正直，仁慈的丽茜谢绝进入这个迫害黑人的买卖时，这个布满种族…