故事讲述两派来到地球后，由于产生了一些“事务”，致使两边外形大变（也解释了两系列风格差别的缘由）。也由于这些“事务”，变形金刚要隐藏于人类社会当中。若何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来…

在这做黑暗的荒废城市里，Sean Fallon (James Horan饰)，一个堕落的警探，必需重视自己身上的邪恶一面来结束那一系列神秘莫测的残忍破环和屠杀。在以Chance (Lance Henriksen饰)为首确当土地条客们的赞助下，Fallon将对连环凶杀犯…