007（肖恩•康纳利SeanConnery饰）屡立军功，这次，他运用一系列别致而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了仇敌的一支戎行。由于007的隽拔表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党却将戎行的两枚重要的飞弹却被偷走，英国谍报…

罗格于（Ben Wright 配音）和阿尼塔（Lisa Davis 配音）佳耦饲养的大麦町狗庞哥（Rod Taylor 配音）与帕蒂塔（Cate Bauer 配音）喜结良缘，共组成欢乐家庭。没过多久，帕蒂塔生育了十五只小狗。正在一家人享用小狗带来的欢乐之际，阿尼塔…

美国内战时期，法国高文家Victor Hugo的二女儿Adele Hugo（伊莎贝尔·阿佳妮 Isabelle Adjani饰）漂洋过海来到加拿大的Halifax寻觅自己的爱人——英国军官Pinson（布鲁斯·罗宾逊 Bruce Robinson）。然而Pinson却已移…