20世纪60年月，安保运动如火如荼，日本社会动荡不安，革命派的行动愈演愈烈。一个名为四时的组织，其成员皆以年、月、星期、季候作代号。某晚，十月率领其成员潜入美军基地，盗出数箱军械。使命几近实现之际行踪暴露，十月之队与美军守御…

年青学生（浜田光夫 饰）行使假期外出观光，在行至伊豆汤岛时，他邂逅了几位巡回表演的歌舞伎艺人，此中一位梳着旧时发髻、智慧清秀的年青舞女（吉永小百合 饰）引发了学生的注意。 他无认识地赶上这群来自波浮港的艺人，和他们结伴前去…