宽永十五年，德川幕府打压上帝教徒，致使爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事务中，约有两万名上帝教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀庞大冤仇的教众首领天草四郎时贞（沢田研二饰）新生，他捐弃崇奉，转生魔界，立誓报复幕府统治者。在此以后，…

尾张藩别式女（护卫殿下平安的随身侍女）小雪（东三千饰）被藩士孤冢元记（岸田森饰）用妖刀打败，愤而脱藩。尾张藩派出多名刺客追杀，皆死于小雪手下。此中一位被杀刺客的妃耦为报夫仇，雇用拜一刀（若山富三郎饰）刺杀小雪。寻访途中，…

黑田藩藩主齐隆侯将溺爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺方丈慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎饰）受黑田藩所托，追赶主持掠取秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代…

黑锹小角（小林昭二饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代饰）率领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。阿波藩的蓝玉制作密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎饰）受聘刺杀盗走密法之人。一起上拜一刀父子不竭遭到柳…

柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。这一日父子俩投宿旅店，一位叫松女子跑来追求赞助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的倡寮老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀谢绝，并甘愿替女孩…

柳生烈堂（大木实饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程当中接连战死，因而派出手里最后的王牌——长于利用手里剑的女儿香织（瞳顺子饰）。最终仍难逃落败的命运。愤慨的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功饰）。长于利用…

幕府期间，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）履行上层敕令，为年幼的处所领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下造访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名告密柳生家族。得知阴…

幕末的德川幕府，因列强的榨取下，气力衰减，从此一蹶不振。就在此时，由芹泽鸭、近藤勇、土方岁三、山南敬助、冲田总司等人组织了“新选组”配合守护幕府的政权。浪人山崎烝（市川雷藏饰），因被新选组局长近藤勇（城健三朗饰）的小我魅…