1947年冬，公民党戎行对华东解放区策动重点进攻，我华东部队于苏北七战七捷后，为彻底歼灭敌人，大踏步后退。起初，有些战士想欠亨。某师一团一营高营长率部转移到沂蒙山区的桃村待命。老乡们对后撤也有意见。为安宁战士与老乡的情感，高…

历经千山万水，傅天麟与甄秋水携同铁剑，终寻得麟师叔赤忱剑客。丹答允于大会助麟，并把剑谱相赠。及后逍遥子抢去铁剑，要胁丹加盟，丹只好承诺置身事外。麟被逍打下山崖，劫后余生，得大觉神尼指点剑术，武功猛进。黄山大会之日，丹现身…

影戏剧情：宝灵国公主意亚宝痛失夜光杯，幸认识赴宝灵留学的陆地国二太子德民，二人长大后情义弥坚。陆地国王驾崩，民为息纷争，把帝位让兄长风云，岂料云不单实施虐政，更因向宝求婚不遂，兴与忠仆出走遇民，偶见金钵，照见夜光杯在万宝…

青龙镇镖师彭进派子大经和部下百张烈押镖，经途中强暴捕头秦天蝎佑之妻不遂，用刻有父亲姓名的短刀将她杀死。佑与师傅铁扇到来查探，进心知儿子闯祸，竟抓伤烈脸移祸。烈潜返彭家，发明罗英为报父仇女扮男装混入彭家当家丁，二人同仇敌慨…

北派镖师方天龙一家逃避军阀混战，半途遇劫，方夫人梁素菁跟家人失散。战后，天龙与友人配合开办天龙镖局，并以祖传绝技五虎销魂枪为标榜。素菁漂泊至广东，得本地武林先辈邝飞虎仗义相助，后更留在邝家，照顾飞虎子女。多年后，天龙之女…