时装设计师林惠民（林子祥 饰）获邀前去美国做一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱 饰）加入时装展。身世中国的他想在时装展上进入中国的元素，因而决议进入广东手托木偶这一概念。在一次建造木偶时，林惠民…

　　翁维铨善于拍摄纪录片，他的第一部执导贸易作品，也被称为以「半纪录片」体式格局拍摄。 。但是确实是一部剧情片，说的是一个正义澟然的警察，周旋在线人与毒犯之间，进展把大岛枭逮捕，最后却落得悲剧结束的故事。