魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人弗拉多（伊利亚·伍德 Elijah Wood 饰）携带着魔戒，与伙伴山姆（Sean Astin 饰）以及狡猾阴暗的咕噜等前去末日山，一起上艰难险阻不竭，魔君索伦为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫…

甘道夫和阿拉贡在罗翰国戎行与精灵兵的赞助下，取得圣盔谷的胜利，打败索伦 雄师后，甘道夫没有暂停，紧急把冈多的残兵旧部重整旗鼓，联络更多的戎行汇聚成 人类雄师，预备最后与索伦决一死战。这时，和树胡们一路打败了白袍巫师萨鲁曼的…