这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三小我聚在一路，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇奥的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故…

每个晚上，一个男孩，一个女孩，还有一个老人总会在一家早已破产，而且年久失修的电影院里“秘密会晤”。这间老的电影院是一个温馨的卵翼所。在这里，这三个好朋友做做游戏，发扬想象举办化装晚会。在夜里，他们饰演的各类角色，角色经历…

水利工程师于万顺领养了前女友两岁的女儿涵韵，于妻孙莉离家出走，不知所踪，其亲女儿涵秀对涵韵排斥疏离，于万顺续娶仁慈的女邻居温慧慈为妻。二十年过去，孙莉再现，她否决养子光亚与涵韵相恋，同时，以此威逼于万顺和温慧慈离婚。温秀…