抗战期间，一座小城的肉店中，毒贩子李步云、流氓刘殿元、兵痞潘岐山等一帮无赖奉日军司令山本之命，秘密筹划成立汉奸组织维持会。几报酬了争油水明枪暗箭，山本只得派来警察局长杨克成以增强控制，杨倒是个彻彻底底的草包。刘殿元和潘岐…