被剧团裁减下来的演员笨山和某乡镇的小手工业者木犊在华北某山区的小县城贴出一则广告：山木多功用有限公司承接以下营业：“婚丧嫁娶、推拿按摩、美容化装。”两人以此公司的服务一起冒名行骗，最后，两人一无所获，弄得一败涂地。

1962年的中国农村，围绕着是否搞“三自一包”，在牛角石大队展开了一场针锋相对的政治斗争。以地委副部长陈秉仁、大队支委何一得为代表的一批当权派积极贯彻，以支部书记石兰子为首的一批群众果断否决。何一得造谣中伤兰子，还毒死了她家…

1966年，病国殃民的十年骚乱在林彪集团和四人帮的操作下拉开沉重的帷幕。刘少奇、彭德怀、贺龙等为新中国建立立下汗马功绩的建国功臣相继遭到冲击，而曾经战火中建立起来的革命友情也在失常的运动中扭曲变质。胡子元帅贺龙遭到司令员马玉…

抗战时期，山西某边区刘家皎村。村里有两个特殊人物，一个是凡事看黄历的二诸葛（赵子岳 饰），一个是装神弄鬼的三仙姑（周婷 饰）。二诸葛的儿子小二黑（杨建业 饰）是村里的民兵队长，三仙姑的女儿小琴（俞平 饰）是妇救会极积份子。两…

1960年月初，中国刚从三年自然灾害中摆脱出来，恢弘农村围绕是否搞“三自一包”睁开了一场激烈奋斗。牛角石大队支部书记齐兰子（胡静 饰）和贫下中农带头否决，地委干部陈秉仁（常武功 饰），大队支委何一德（王保善 饰）等则极力拥护。…

1966年，病国殃民的十年骚乱在林彪集团和四人帮的操作下拉开沉重的帷幕。刘少奇、彭德怀、贺龙等为新中国建立立下汗马功绩的建国功臣相继遭到冲击，而曾经战火中建立起来的革命友情也在失常的运动中扭曲变质。胡子元帅贺龙遭到司令员马玉…

河南农村某公社的柿子沟生产队，由于缺水，缺大牲畜，给成长生产带来很大的难题。贫农身世的生产队委员韩芒种和副队长李十三，在物资交换会上遇到了一匹代价廉价的瘦马。芒种认为，只有下工夫喂，这马准能喂好。经他再三坚持，说服了怕担…