破风筝是一名民间艺人，在日军占领北平时代，不认受辱的破风筝带着义女珍珠离开了赖以生存的故里，四处流浪，在流浪时代，破风筝历来没有摒弃过自己的奇迹理想，在正直的文艺青年王力的赞助之下，破风筝处处演唱宣扬抗战的新鼓书，将革命…

周文宾不但仪表堂堂而且满腹诗书，是江湖上有名的才子。元宵灯会当晚，周文宾一时鼓起男扮女装去灯会闲逛，他的扮相其实是过分于天衣无缝了，就连他最好的朋友都没能识破他的男儿身。王天豹仗着家里有钱有势四处为非作恶，竟然想要在灯会…

东昌府卞公（李华夏 饰）的女儿胭脂（朱碧云 饰）聪明乖巧，才貌双绝。一天，她送来串门的王氏（薛淑杰 饰）出门，偶遇本城秀才鄂秋隼（夏江南 饰），四目相对，顿生情思。回抵家中茶饭不思，郁郁寡欢。这一切被王氏看在心里，她把心机告…