在20世纪50年月的美国，一个外向的年青人进入有一名著名的脑白质切除术师的队伍，由于他正在推行他最近被揭穿的手术。随着他们的神经病院之旅的进行，这位年青人起头认同这些病人，此中包孕一名富有魅力的西方新时代运动领袖的女儿。

一位年轻男子在落空母亲后，与一位专门从事切除术和治疗的大夫一路工作的故事。

在去见他疏远的女儿并试图恢复异日渐萎缩的职业生涯的途中，一个破碎、衰老的笑剧演员在莫哈韦戈壁演出了一系列死胡同。