晴朗的一天，某座城市街头，汤姆和小老鼠杰瑞又睁开了无休无止的追逐战。经过一个拐角后，杰瑞发明围墙上有一张马戏团的宣扬海报，因而从海报的狮子嘴钻了过去。汤姆尾随而至进入马戏团的驻地，且一时没找到杰瑞。躲在暗处的小老鼠突然被…

又是平静的一天，大房子内小老鼠被汤姆追得走投无路。方才躲过新一轮的追逐，结果又被敌手抓个正着，关在罐头内用力晃动，完整被团成一个球扔了进来。接下来又被扔在台球桌上，遭受台球的猛烈攻击。被黑八压扁的杰瑞趴在窝内愁眉锁眼，悲…