郁达夫是近代精采的文学家，他十七岁到日本求学，目睹和感遭到了日本人对中国人的歧视，他立誓要学业所成，他和港田是密友，但同时爱上了隆儿，让她随港田而去。日本人因郁达夫的经历和知道的太多，而将他杀戮。

本片讲述的是一个半真半假的少年郁达夫（周润发饰）在异国肄业的爱情故事。导演方令阃在此探讨了二个主题，一个是少年郁达夫对性的迷惑和对爱的追求，另一个为中日民族问题的爱与恨，前者表现得浪漫蕴藉，深得东瀛文艺电影的神髓，部分片…