1937年8月，侵华日军占领上海。面对民族危难，上海滩三富翁也是三大黑社会头子各有筹算：黄金荣称病闭门谢客；张啸林（王明晟 饰）做了大发国难财的汉奸；张啸林的结拜兄弟、最举轻若重的杜月笙（杜玉明 饰）则远走香港。日本人撑持成立…

“四人帮”塌台前夜，陆港市歌舞团的芭蕾舞演员夏征兰和青年大夫陆翰章结了婚。婚礼结束，陆翰章用了夏征兰为他预备的牙具刷牙，突然中毒死亡。老公安职员赵毓雄带着两个助手对此案进行侦破。发明牙膏里有毒药，同时又在陆翰章办公室的字…