影片首要讲述锦衣卫平定兵变的故事。明朝末年，安惠王勾通林将军诡计造反称王。锦衣卫在民间假名成陈阿牛，暗中打探两人的暗中部署的环境，途中结识了朱淑元和宋炳星，三人齐心合力将安惠王和林将军当场正法，维护了明朝统治。